Risk warning: Seu capital está em risco. A Exinity Limited é regulada pela FSC.
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Trading de Metais

Historicamente, os metais e, particularmente, os metais preciosos sempre foram vistos como um refúgio seguro. Isto é especialmente verdade em tempos de turbulência econômica, guerra e incerteza política. Assim, após a crise financeira de 2008 e antes das negociações comerciais entre os EUA e a China, os investimentos em metais preciosos e o trading de metais estão ganhando força novamente.

Tradicionalmente, os metais preciosos —particularmente o ouro— têm sido considerados um investimento seguro. A crise financeira global de 2008 viu o crash do mercado de ações, com o Dow Jones Industrial Average (um índice do mercado de ações que inclui 30 das maiores empresas americanas) caindo de um nível de 13.264 para 7.062. É uma perda de 47% do seu valor em 15 meses. No entanto, no mesmo período, entre dezembro de 2007 e novembro de 2008, o preço do ouro aumentou 17%. Entre 2008 e 2012, o valor do ouro continuou a subir drasticamente à medida que os EUA lutavam contra a crise econômica e financeira da recessão, e o Federal Reserve dos EUA aumentou seu esforço inicial de flexibilização quantitativa (ou monetária).

  • Preço do Ouro por Onça
  • Índice S&P 500
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Muitos especialistas financeiros recomendam uma diversificação de carteira que inclua pelo menos 10% a 20% (e às vezes mais) de ativos tangíveis, como barras e moedas de Ouro, Prata, Platina e Paládio. No atual ambiente político e econômico incerto, muitas corretoras de renome oferecem o trading de metais como uma forma de diversificar a carteira de seus clientes.

Trading de Metais Preciosos

Metais preciosos são metais valiosos que são raros e ocorrem naturalmente. Eles têm diversas aplicações comerciais e industriais e alto valor econômico. Seu uso como instrumentos de investimento faz dos metais preciosos objetos de intensa especulação nos mercados de commodities. O trading de metais preciosos capitaliza essas commodities como uma forma de dinheiro que mantém seu valor melhor do que o papel-moeda impresso.

O trading de metais preciosos se concentra em quatro metais primários, que são: Prata (Ag), Ouro (Au), Platina (Pt) e Paládio (Pd). A escassez e a demanda por esses metais preciosos os tornam mais valiosos do que os metais comuns. Há metais de mercado secundário entre os diferentes metais preciosos que podem atuar como amortecedores caso o preço do Ouro, Prata ou Platina caia abaixo dos padrões de desempenho. Esses produtos do mercado secundário costumam ter prêmios e riscos mais baixos – mas, como todos os instrumentos financeiros, não são de forma alguma um investimento "seguro".

A variedade de metais preciosos para se investir dá aos traders acesso a um produto que, historicamente, se recuperou rápido.

No entanto, há fatores importantes que um investidor deve entender para ter sucesso potencial no trading de metais preciosos. Ou seja, a forma como o mercado de metais preciosos difere do mercado de ações.

As ações negociadas no mercado acionário são ações em que os acionistas possuem uma pequena ou grande parte da empresa cujas ações eles negociam. Os metais preciosos são commodities. Os investidores ou possuem um produto metálico físico ou ganham dinheiro com a diferença no preço de compra e venda do metal quando a demanda pelo metal aumenta e os preços spot sobem.

Os mercados de ações e de metais preciosos existem e funcionam independentemente um do outro. Historicamente, os mercados de metais preciosos se movem na direção oposta do mercado de ações. Essa correlação dá aos investidores uma opção viável caso o mercado de ações caia.

Há várias maneiras de investir em metais preciosos. Você pode comprar o metal físico na forma de barras e moedas, ou optar por produtos financeiros como ações, futuros, opções, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa com base em metais preciosos (ETFs).

Commodity ETFs

Os fundos negociados em bolsa estão disponíveis para todos os metais preciosos. Eles oferecem um meio conveniente e líquido de comprar e vender Ouro, Prata ou Platina. Ao investir em ETFs, você não é realmente dono do metal. Os investidores do ETF não têm direito ao ouro dentro do fundo e não podem receber o metal se a necessidade surgir. No entanto, você pode lucrar tremendamente com o movimento dos preços dos metais spot.

Ações ordinárias e fundos mútuos

As ações de empresas de mineração de metais preciosos são alavancadas para os movimentos de preços nos metais preciosos. É recomendável saber como essas ações de mineração são avaliadas, assim como acompanhar os registros de desempenho da empresa.

Futuros e opções

Os mercados futuros e de opções oferecem liquidez e alavancagem aos investidores que querem especular sobre o preço do Ouro vs USD, Ouro vs EUR ou outros pares. Os maiores lucros e perdas potenciais podem ser obtidos com produtos derivativos.

Metais Preciosos

Ao investir em moedas e barras, você compra o metal físico na forma de barras ou moedas. No entanto, o metal precioso é considerado ilíquido e um pouco incômodo de armazenar.

Certificados

Os certificados oferecem aos investidores todos os benefícios da propriedade física do ouro sem o incômodo do transporte e armazenamento. Entretanto, no caso de um verdadeiro desastre, os certificados são apenas papel e não podem ser trocados por nada de valor real.

O trading de metais preciosos tem vários benefícios importantes, pois proporciona uma proteção inflacionária única. Como os metais preciosos têm valor intrínseco, não apresentam qualquer risco de crédito e, portanto, não podem ser inflacionados. Há um verdadeiro "seguro" contra reviravoltas financeiras ou políticas/militares.

Da perspectiva de um trader, os metais preciosos também proporcionam uma correlação baixa ou negativa com outras classes de ativos, como ações e títulos. Mesmo uma pequena porcentagem de metais preciosos em sua carteira é suficiente para reduzir a volatilidade e o risco, pois eles podem oferecer uma excelente valorização de preço e potencial de lucro.

Preço Spot do Ouro

O preço atual (diário) do Ouro é conhecido como o preço spot do ouro. É o preço do Ouro no momento do trade ou transação, em oposição a uma data no futuro. O preço spot do ouro está em constante flutuação e pode ser impulsionado por muitos fatores. Normalmente, o ouro spot é cotado em preço por onça usando dólares americanos. As cotações também estão disponíveis retratando o preço do ouro spot em outras moedas.

O valor e, portanto, o preço do ouro são determinados pelo mercado 24 horas por dia, sete dias por semana. O ouro é negociado predominantemente em função do sentimento, o que significa que seu preço é menos afetado pelas leis de oferta e demanda. O preço spot real do Ouro deriva do contrato futuro de Ouro do mês mais próximo com o maior volume. Este pode ser o mês mais próximo ou o front month, ou um mês ou dois no horizonte de tempo.

Como o principal metal precioso, o Ouro geralmente vê maior demanda de investimento durante períodos de estresse econômico ou geopolítico. Entre o início de abril de 2001 e o início de setembro de 2011, o ouro spot subiu de uma baixa de aproximadamente US$250 por onça para uma alta de quase US$1.900 por onça - um aumento de mais de 600% em cerca de 10-1/2 anos. As taxas de juros e as políticas monetárias também podem ter um efeito significativo sobre o preço do ouro spot. O ouro pode produzir impressionantes retornos de investimento de curto prazo também durante períodos de taxas de juros ultrabaixas, já que taxas baixas tornam o custo de oportunidade de manter o ouro menor.

Metais Spot

O trading de metais spot consiste na troca de um metal spot — Ouro ou Prata — por uma moeda. Por exemplo, um trader pode optar por negociar Ouro contra a Libra Esterlina (XAUGBP) ou Prata contra o Euro (XAGEUR).

Parte do potencial de sucesso do trading de metais spot é se manter atualizado com os mercados de metais, monitorando o desempenho de alguns dos principais índices que acompanham o setor. Há inúmeros índices de metais spot que fornecem uma boa base para a demanda de investimentos no setor, pois medem o desempenho dos metais futuros, como o S&P GSCI Precious Metals Index, o S&P GSCI Industrial Metals Select, o UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals Index Total Return e o DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return.

Recursos adicionais sobre preços de mercado e notícias sobre os setores de metais preciosos e básicos também estão disponíveis para os investidores. Também é recomendável usar gráficos de preços de metais spot para monitorar os preços spot de Ouro e Prata para acompanhar os movimentos do mercado.

O trading de metais spot representa uma oportunidade para investidores e traders diversificarem suas participações financeiras para garantir que estejam pelo menos parcialmente representados no cenário de refúgio. Algumas corretoras regulamentadas, como a Alpari, oferecem instrumentos adicionais como os Contratos por Diferença (CFDs), onde podem assumir posições long ou short em Ouro e Prata. Os CFDs permitem que os traders especulem sobre o preço dos metais sem ter que comprar ações, ETFs, futuros ou opções. Os clientes depositam fundos na corretora, que servem como margem. O valor de um CFD vem da diferença entre o preço dos metais no momento da compra e o preço atual.

A incerteza contínua nos mercados financeiros é parte do que impulsiona a demanda pelo trading de metais spot. Geralmente os metais preciosos são bastante eficazes contra a depreciação das moedas fiduciárias e, como têm valor intrínseco, não são avaliados apenas como um meio de troca. Assim, os metais spot estão se tornando cada vez mais populares entre os traders de todo o mundo. Em tempos de grande incerteza no mercado, as pessoas tendem a recorrer à segurança dos metais preciosos, com o Ouro e a Prata, percebidos como um excelente hedge de inflação. Como todos os outros instrumentos nos mercados financeiros, eventos políticos e econômicos podem influenciar significativamente o preço dos metais spot e fazer com que seus valores flutuem.

Preços dos Metais Spot

Os preços dos metais spot ou o preço spot de qualquer metal se refere ao preço pelo qual certos metais podem ser trocados e entregues no momento atual. Em outras palavras, o preço spot é o preço pelo qual o Ouro, a Prata, a Platina ou qualquer outro metal está sendo negociado atualmente. Os preços spot são frequentemente referenciados nos mercados de Prata e Ouro, assim como petróleo bruto e outras commodities.

Como os preços dos metais spot estão em constante estado de descoberta, eles são o foco de interesse de bancos, instituições financeiras, corretoras e investidores de varejo. Desde o início do século XXI, os preços spot de metais aumentaram em geral, chamando a atenção de muitos investidores. Muitas pessoas se voltaram para metais preciosos, como Prata, Ouro e Platina, para ajudar a se proteger contra a contínua desvalorização do dólar americano (ou outras moedas fiduciárias) e a volatilidade no mercado de ações.

Com isso em mente, todo investimento vem com seu próprio conjunto de riscos. Embora os metais spot venham com um certo grau de segurança, há sempre algum risco associado ao trading de metais preciosos. Sabe-se que os preços dos metais spot flutuam com frequência e podem cair em períodos de estabilidade econômica, o que prejudica as pessoas que gostam de investir pesado no mercado de metais preciosos. A venda pode ser um desafio em tempos de volatilidade econômica, pois os preços tendem a subir rapidamente.

No geral, a grande liquidez e a alta volatilidade dos metais spot podem facilitar a abertura de posições e muitas oportunidades surgem, quer o preço do metal precioso esteja subindo ou descendo.

Investir em metais preciosos tem sido uma forma popular de as pessoas preservarem sua riqueza, mesmo antes da existência do mercado acionário. Geralmente, os metais preciosos são vistos como investimentos de longo prazo devido ao seu valor intrínseco, o que os ajudou a manter um longo histórico como instrumentos de investimento. No entanto, o trading de metais preciosos com base em fatores sociais e políticos, combinados com a oferta e demanda dos metais, é outra opção lucrativa e que pode amortecer suas perdas no mercado de ações, se necessário.

Uma das principais vantagens do trading de metais preciosos é que as corretoras Forex de metais spot ajudam os traders a adicionar diversidade à sua carteira de investimentos com diferentes instrumentos de investimento. Ao diversificar sua carteira de investimentos, você pode se mover livremente de um ativo para outro. Você tem a oportunidade de entrar com segurança no mundo do trading, sem correr o risco de grandes perdas financeiras de todos os elementos. Com vários tipos de ativos, há a possibilidade de expandir seus investimentos em diferentes instrumentos de trading sem colocar "todos os seus ovos em uma cesta.”

O mercado de metais preciosos pode ser extremamente volátil, por isso pode não ser adequado para todos os investidores. Ele é, no entanto, adequado para traders interessados em commodities como ouro e prata e que queiram comprar metais preciosos como parte de uma estratégia de diversificação.

Familiarizar-se com gráficos de preços do mercado spot, análises, e avaliações do mercado ajudará você a tomar uma decisão informada sobre sua estratégia de diversificação de carteira e lhe dará uma vantagem competitiva no mercado de metais preciosos.